Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO ma na celu osiąganie stopy zwrotu znacznie przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych, niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym. Drugim założeniem jest minimalizowanie ryzyka poniesienia straty. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z minimalnym progiem inwestycji w wysokości równowartości 40.000 Euro może stosować szeroką politykę inwestycyjną tak jak fundusz inwestycyjny zamknięty.

Fundusz inwestuje na najważniejszych rynkach akcji na całym świecie, na rynkach najważniejszych towarów, rynkach walutowych oraz rynkach instrumentów dłużnych (obligacje). Inwestycje mogą być dokonywane po obu stronach rynku, tzn. mogą być zajmowane zarówno pozycje długie – zakup instrumentów jak i krótkie – sprzedaż pożyczonych walorów. Fundusz nie działa na rynkach nieruchomości oraz inwestycji typu private equity.

Zarządzający Funduszem poszukują sytuacji w których oczekiwana stopa zwrotu jest wysoka w porównaniu do oszacowanego ryzyka. Ryzyko pojedynczej inwestycji jest określane jako możliwa do poniesienia strata w przypadku rozwoju sytuacji innego niż oczekiwany. W takim przypadku inwestycja jest  likwidowana. Aby było to możliwe Fundusz musi skupiać się na najbardziej płynnych instrumentach (charakteryzujących się wysokimi i stabilnymi obrotami). W przypadku braku wystarczającej ilości inwestycji spełniających powyższe kryteria, środki płynne Funduszu są lokowane w krótkoterminowe papiery skarbowe i zdywersyfikowane lokaty w renomowanych bankach.

Aby zapewnić odpowiednią płynność lokat Funduszu, zarządzający skupiają się na inwestycjach w akcje największych spółek oraz instrumenty reprezentujące indeksy na giełdach takich krajów jak USA, Kanada, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Australia, Chiny, Japonia, Indie, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Turcja i Polska. Obserwowane waluty to USD, EUR, JPY, CHF, GBP, główne towary i surowce Złoto, Srebro, Miedź, Ropa.

Fundusz stosuje dźwignię finansową w celu zwiększenie stopy zwrotu w przypadku zdiagnozowania wyjątkowo korzystnej okazji inwestycyjnej. Dźwignia finansowa jest realizowana głównie poprzez stosowanie instrumentów pochodnych opiewających na wyżej wymienione instrumenty bazowe.

Zarządzający stosują podejście polegające na łączeniu analizy fundamentalnej z naciskiem na analizę makroekonomiczną całych gospodarek z analizą techniczną.